モデル・ポートフォリオ

TWSモデル・ポートフォリオはアドバイザーのお客様が時間を無駄にすることなく、クライアントの資産投資をより効果的に管理することのできるアプローチをご提供します。


アドバイザー用モデル・ポートフォリオ

モデルを使用することによってアドバイザーは時間をかけて各銘柄の売買をする必要がなくなり、特定の運用投資に沿った銘柄グループモデルを作成して、顧客資金をそのモデルに投資することができます。

モデル・ポートフォリオでは複数のクライアント口座の管理と投資業務を以下の様に行います:
  • クライアントに複数のIB口座の開設を依頼することなく、各クライアント独自の投資戦略を管理。
  • 複数のクライアント口座からの投資をひとつのモデルに素早く自動割当て。
  • 個別の取引にかかる時間を短縮してクライアント・サービス業務にフォーカス。
  • 投資信託に必要な課税対策なしで、投資信託のように投資を管理。

モデル・ポートフォリオからは株式および単数レッグのポジションに投資することができます。