モデル・ポートフォリオ

TWSモデル・ポートフォリオでは、アドバイザーに効果的に 時間をセーブし、よりクライアントの資産投資をより管理しやすいアプローチをご提供します。


アドバイザー用モデル・ポートフォリオ

モデルによりアドバイザーは時間をかけて各商品に投資していく必要なく、特定の投資目的を基に投資商品のグループを作成し、クライアント資金をモデルに投資することが可能です。

モデル・ポートフォリオでは以下の方法により、複数のクライアント口座の管理と投資業務をより円滑に行います。
  • クライアントに複数のIB口座の開設を依頼することなく、各クライアントの複数の投資戦略を管理するくとが可能です。
  • 自動で素早く複数のクライアント口座の投資を各口座へ分配することが可能です。
  • クライアント・サービスへの業務フォーカスが各取引業務の削減、円滑化により可能となりました。
  • 投資信託のように課税対策を行う必要なく、投資信託のように投資管理が行えます。

モデルを使って株式、オプション、先物、為替、債券、ファンドなど様々あな資産タイプに投資が行えます。