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税情報と報告

レポート: 課税年度2020


記入用紙およびレポートはリストに記載される日付の終日までに入手可能になります。


米国人および米国法人
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
1099-R 2021年2月1日 国税庁
  • IRAs、Roth IRAsおよびSEP IRA口座
連結フォーム1099
1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, 1099-B, 1099-MISC, 1099-NECを含む)
2021年2月16日 国税庁
  • すべての口座
フォーム8949用ワークシート 2021年2月16日
  • 個人およびプライマリー・ジョイント口座保持者
  • パートナーシップ、LLC、トラストおよび法人格がないとみなされる事業体
  • アドバイザーおよびFully Disclosed Brokerクライアント
1256用損/益ワークシート 2021年2月16日
  • 個人およびプライマリー・ジョイント口座保持者
  • パートナーシップ、LLC、トラスト、非法人ビジネスおよび法人格がないとみなされる事業体
  • アドバイザーおよびFully Disclosed Brokerクライアント
WHFIT税情報に関するステートメント 2021年3月15日
  • 個人およびプライマリー・ジョイント口座保持者
  • パートナーシップ、LLC、トラストおよび非法人ビジネス
  • アドバイザーおよびFully Disclosed Brokerクライアント
フォーム2439 (適格投資会社暦年用) 2021年3月1日 国税庁
  • すべての口座
フォーム5498 2021年6月1日 国税庁
  • IRAs、Roth IRAsおよびSEP IRA

非米国人および非米国法人
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
フォーム1042-S 2021年3月15日 国税庁
  • すべての口座

カナダ人およびカナダ法人
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
T5 2021年2月26日 カナダ歳入庁
  • すべての口座
T5008 2021年2月26日 カナダ歳入庁
  • すべての口座
T3 2020年3月31日1 カナダ歳入庁
  • すべての口座
T4RSP 2021年2月26日1 カナダ歳入庁
  • すべての口座
T5013 2020年3月31日1 カナダ歳入庁
  • すべての口座

ケベック居住者および法人
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
Relevé 2 2021年2月26日 ケベック歳入庁
  • すべての口座
Relevé 3 2021年2月26日 ケベック歳入庁
  • すべての口座
Relevé 18 2021年2月26日 ケベック歳入庁
  • すべての口座
Relevé 15 2020年3月31日1 ケベック歳入庁
  • すべての口座
Relevé 16 2020年3月31日1 ケベック歳入庁
  • すべての口座

カナダ非居住者 2
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
NR4 2020年3月31日1 カナダ歳入庁
  • すべての口座

すべてのお客様
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
年次ステートメント 2021年1月29日
  • すべての口座
配当レポート 2021年2月16日
  • すべての口座
外国為替収入に関するワークシート 2021年3月1日
  • 個人およびプライマリー・ジョイント口座保持者
  • パートナーシップ、LLC、トラストおよび法人格がないとみなされる事業体
  • アドバイザーおよびFully Disclosed Brokerクライアント

  1. 3月最終日以降、最初の営業日です。
  2. カナダ有価証券を保有するカナダ非居住者を指します。