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ポートフォリオ管理ソフトウェアと口座一括管理のための新しいスタンダード
ポートフォリオアナリスト®で、ポートフォリオをまとめてトラッキング分析することができます。複数カストディのためのソリューション、高度なレポート、グローバルサポート、ベンチマーク、リスク評価、GIPS®承認のリターン、また移動中でも利用可能な分析機能を提供します。取引を始めたばかりの方から高度な投資家のお客様まで幅広くご利用いただけます。
レポートやステートメントをカスタマイズして、パフォーマンス分析や口座アクティビティの詳細を確認することができます。
カスタマイズ可能なアクティビティ・レポートは、いくつかのフォーマットにてオンデマンドで利用いただけます。また、日次、月次、年次または期間指定で、容易にアクティビティを確認することができます。
オンライン版又はPDFフォーマットにより、標準又はカスタム済みのステートメントがご利用可能です。
高度にカスタマイズされたレポートテンプレートを作成し、口座のアクティビティを詳細に分析することができます。レポートは、テキスト又はXML形式でエクスポートできます。
四半期アクティビティサマリーは、アドバイザーとその顧客のために簡略化された四半期アクティビティステートメントです。
複数の取引戦略をより効率的に管理するために作成されたレポートで、お客様のモデルのアクティビティとパフォーマンスを表示します。
コンプライアンス・レポート機能が自信と信頼を築くサポートをします。お客様のビジネスとその管理が適用される規制の下に行われるよう、弊社のコンプライアンス部門がレポートを利用してお手伝い致します。
当社の注文管理システム(OMS)は、クラス最高の注文管理システムをお探しの機関投資家のお客様に最適です。当社のOMSをご利用のお客様は、バックオフィスやオペレーション・チームが必要な情報を入手するために日次で配信される様々なレポートやファイルへのアクセスが可能です。
ステートメントは、テキスト、PDF、CSV、HTMLの形式でダウンロードできます。
複数の口座のステートメントとアクティビティデータをひとつのステートメントに統合します。また、連結レポートとアクティビティデータは、選択されたすべての口座のステートメントをひとつのステートメントに纏めます。
ポートフォリオアナリストで作成したパフォーマンスレポートを含め、ステートメントやレポート、その他の資料にお客様お会社のロゴを付けて作成できます。