機関投資家のお客様は以下をクリックしてRIA、ヘッジファンド、コンプライアンス・オフィサーなどの詳細をご確認ください。

アドバイザーおよびブローカーのためのフレキシブルなアカウント・マ

アドバイザー・ポータル


弊社プラットフォームをご利用の投資運用会社のお客様のための、無料かつパワフルなCRMプラットフォームです。

クライアント・リレーションシップマネジメント(CRM)

アドバイザー・ポータルがクライアントの登録や管理を一括サポートするツールをご提供します。

  • デスクトップとモバイルデバイスの両方からアクセス可能です。
  • 連絡先情報の保存や確認、また更新ができます。
  • 入金が簡単に管理できます。
  • メールやスケジュール、またカレンダーなどを利用して、クライアント・リレーションシップを管理できます。
  • 各クライアントまで掘り下げて手数料の設定や、ポートフォリの確認、またレポート作成ができます。
  • 機能やクライアント口座ごとにユーザーアクセス権限を指定できます。

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PortfolioAnalyst

PortfolioAnalystへのアクセスにアドバイザー・ポータルをご利用ください。完全ポートフォリオ管理ツールがどんな金融機関の財務情報も簡単にポートフォリオ・ビューにまとめます。

  • 顧客口座や投資家の活動、および契約を管理できます。
  • パフォーマンスのモニターや、ポートフォリオレベルのデータを抜き出して顧客の契約を管理できます。
  • 口座データへの24時間顧客用アクセスが、すべてひとつのインターフェースから管理できます。
  • 独自の指数を作成されるかパフォーマンス要因分析レポートをご利用いただきますと、リスクとリターンを素早く把握することができます。
  • ポートフォリオのデータをパワフルな分析に変換するツール「ポートフォリオ・チェックアップ」、およびETFや投資信託をセクター、地理および資産クラスごとにアロケートしてポートフォリオ表示にするファンド・パーサーをご利用ください。

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IBKRクライアント・リスク・プロファイル

クライアントのリスク許容度を理解して適切な投資を進める業務のサポートをするフレキシブルなリスクスコアシステムです。

  • 各クライアントのリスクやニーズ、また許容度を理解することにより、投資に最適な組合せを見つけてください。
  • カスタマイズ可能なアンケートとスコアシステムで、プロファイルと会社の管理方法を統一させます。
  • TWSと完全に統合されているため、まとめた情報を素早く顧客資産の投資に役立てることができます。

この機能の有効化には、弊社のファイナンシャルアドバイザーサービスチームまで、サポートチケットをお送りください。


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クライアント・オンボーディング&
アカウント・マネジメント


登録アドバイザーのお客様は弊社のデジタル・アカウント・マネジメント機能をご利用いただき、クライアントの口座申請の管理や口座入出金の調整をすることができます。


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クライアントへのフレキシブルな請求方法

フレキシブルな手数料体系や自動の手数料管理、またダイナミックな手数料管理サービスのご提供にはCRMをご利用ください。
  • 自動請求、電子請求、直接請求のいずれかの方法で支払請求を行うことができます。
  • 請求の発生する顧客への費用体系には流動性資産価値の割合、ブレンド手数料、固定手数料、損益の割合、パフォーマンス手数料の基準、またはハイウォーター・マーキングがあります。
  • 手数料は口座ごとに適用するか、クライアント手数料テンプレートに保存して複数のクライアントに適用することができます。
  • ご自身のマスター口座からクライアントへの手数料の請求やクライアント口座への払い戻しができます。

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パワフルなクライアント・モニタリングプログラム

アドバイザーのお客様はクライアント・アクティビティ・モニター(CAM)を利用して、 完全な注文履歴やルーティングの並びを含めるクライアントの活動を、簡単に検索し確認することができます。

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ソフトダラー

承認されているリサーチ商品やサービスの購入費用にソフトダラーを利用することができます。

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