機関投資家のお客様は以下をクリックしてRIA、ヘッジファンド、コンプライアンス・オフィサーなどの詳細をご確認ください。

アドバイザー・ポータル

アドバイザー・ポータル

弊社プラットフォームをご利用のアドバイザーのための、
無料かつパワフルなCRMプラットフォームです。

クライアント・リレーションシップマネジメント(CRM)

アドバイザー・ポータルがクライアントの登録や管理を一括サポートするツールをご提供します。

  • デスクトップとモバイルデバイスの両方からアクセスできます。
  • 連絡先情報の保存や確認、更新ができます。
  • 入金が簡単に管理できます。
  • メールやスケジュール、またカレンダーなどを利用して、クライアント・リレーションシップを管理できます。
  • 各クライアントまで掘り下げて手数料の設定や、ポートフォリの確認、またレポート作成ができます。
  • 機能やクライアント口座ごとにユーザーアクセス権限を指定できます。

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portfolioanalyst

PortfolioAnalyst

PortfolioAnalystへのアクセスにアドバイザー・ポータルをご利用ください。完全ポートフォリオ管理ツールがどんな金融機関の財務情報も簡単にポートフォリオ・ビューにまとめます。

  • 顧客口座や投資家の活動、および契約を管理できます。
  • パフォーマンスのモニターや、ポートフォリオレベルのデータを抜き出して顧客の契約を管理できます。
  • 口座データへの24時間顧客用アクセスが、すべてひとつのインターフェースから管理できます。
  • 独自の指数を作成されるかパフォーマンス要因分析レポートをご利用いただきますと、リスクとリターンを素早く把握することができます。
  • ポートフォリオのデータをパワフルな分析に変換するツール「ポートフォリオ・チェックアップ」、およびETFや投資信託をセクター、地理および資産クラスごとにアロケートしてポートフォリオ表示にするファンド・パーサーをご利用ください。

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クライアントの投資優先順位を理解する

IBKRクライアント・リスク・プロファイル

クライアントのリスク許容度を理解して適切な投資を進める業務のサポートをするフレキシブルなリスクスコアシステムです。

  • 各クライアントのリスクやニーズ、また許容度を理解することにより、投資に最適な組合せを見つけてください。
  • カスタマイズ可能なアンケートとスコアシステムで、プロファイルと会社の管理方法を統一させます。
  • TWSと完全に統合されているため、まとめた情報を素早く顧客資産の投資に役立てることができます。

こちらの機能の有効化をご希望の場合には、ファイナンシャルアドバイザー・サービスチームまで、サポートチケットをお送りください。


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ESGインパクト・ダッシュボード

ESGインパクト・プロファイル

ESGインパクト・プロファイルは、社会への責任とインパクトのある投資に対するクライアントの傾向を把握するサポートをします。 クライアントは下記を含める13の価値観と方針から個人の投資基準を設定することができます:

  • クリーンエア
  • 純水
  • 海洋生物
  • 土地の健康状態
  • 消費者の安全
  • 倫理的リーダーシップ
  • 男女同権
  • 人種的平等
  • 性的少数者の受け入れ
  • 企業の透明性
  • 持続可能製品のライフサイクル
  • 配慮のあるビジネスモデル
  • 公正な労働および活気あるコミュニティ

また、下記の10のカテゴリーに基づいて投資を避けることもできます:

  • 動物実験
  • 企業倫理の不祥事
  • 企業の政治的な献金およびロビー活動
  • エネルギー集約型
  • 化石燃料
  • 温室効果ガスの排出
  • 危険廃棄物
  • 水の多量な使用
  • たばこ、アルコールおよび賭博
  • 武器および銃器製造業者

クライアント・オンボーディング&
アカウント・マネジメント

登録投資アドバイザーのお客様は、弊社のデジタル・アカウント・マネジメント機能をご利用いただき、クライアントの口座申請の管理や口座入出金の調整をすることができます。


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クライアント・オンボーディング&アカウント・マネジメント
クライアントへのフレキシブルな請求方法

クライアントへのフレキシブルな請求方法

フレキシブルな手数料体系や自動の手数料管理、またダイナミックな手数料管理サービスのご提供にはCRMをご利用ください。

  • 自動請求、電子請求、直接請求のいずれかの方法で支払請求を行うことができます。
  • 請求の発生する顧客への費用体系には流動性資産価値の割合、ブレンド手数料、固定手数料、損益の割合、パフォーマンス手数料の基準、またはハイウォーター・マーキングがあります。
  • 手数料は口座ごとに適用するか、クライアント手数料テンプレートに保存して複数のクライアントに適用することができます。
  • ご自身のマスター口座からクライアントへの手数料の請求やクライアント口座への払い戻しができます。

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パワフルなクライアント・モニタリングプログラム

パワフルなクライアント・モニタリングプログラム

アドバイザーのお客様はクライアント・アクティビティ・モニター(CAM)を利用して、 完全な注文履歴やルーティングの並びを含めるクライアントの活動を、簡単に検索し確認することができます。


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ソフトダラー

ソフトダラー

承認されているリサーチ商品やサービスの購入費用にご利用ください。


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