アドバイザー・オンボーディング
金融アドバイザー
IBKRでの事業開始
顧客サービスの向上と業務管理の効率化を低コストに実現する、アドバイザーのためのトータルソリューションです1。
インタラクティブ・ブローカーズへようこそ！
顧客サービスの向上と業務管理の効率化を低コストに実現する、アドバイザーのためのトータルソリューションです1。こちらのページでは口座開設、口座の設定およびカスタマイズ、クライアント・オンボーディング、CRMのためのツールと情報をご提供します。
TWSレイアウトのカスタマイズ
このレッスンでは、初めての方でもタイルのレイアウトを理解できるように、ロック解除や表示変更の方法、またレイアウトライブラリに含まれる様々な追加ページについてご説明します。
ユーザーの追加とアクセス権限
口座の承認と開設語にユーザーとユーザー役割を追加する方法をご説明します。アドバイザー・ポータル機能のサブセットへのアクセスを許可できます。
IBKRモバイル認証（IB Key） - 二段階ログイン
認証プロセス - iPhone©
このビデオでは、お客様のiPhone端末にIBKRモバイルをダウンロードしてインストールする方法と、お口座に安全にアクセスするための二段階ログイン認証プロセスを設定する方法と使用方法をご説明します。
IBKRモバイル認証（IB Key） – 二段階ログイン
認証プロセス - Android®
お客様のAndroid端末にIBKRモバイルをダウンロードしてインストールする方法と、お口座に安全にアクセスするための二段階ログイン認証プロセスを設定する方法と使用方法を、手順を追ってご説明します。
手数料テンプレートの設定方法
クライアントの手数料体系の設定にテンプレートをご利用ください。1つのテンプレートを作成するか、またはクライアントのタイプに合わせて複数のものを作成するかに関わらず、この設定は口座開設プロセスの効率化に役立ちます。
クライアント口座テンプレートの設定方法
こちらのレッスンではクライアント口座用のテンプレートを作成し、口座開設を検討中の方に開設の案内を送る際に使用して時間を短縮できる方法をご説明します。
アドバイザー用レポート
こちらのレッスンではアドバイザー・ポータルからデフォルトとカスタムメイドのレポートを作成して、クライアントのアクティビティを確認する方法をご説明します。
ホワイトブランディング
PortfolioAnalystの作成するパフォーマンス・レポートを含め、クライアント・ステートメント、登録用またその他の資料を、ご自身の会社のロゴでホワイトブランドする方法をご説明します。
アドバイザーのための注文入力
こちらのレッスンでは、注文入力パネル内のアロケーションツールを使用して、一度に複数のお客様のために、簡単に売買を行う方法をご説明します。
アドバイザー用IBKRモバイル
iOS©またはAndroid用のIBKRモバイルを使用しての取引、クライアント口座のポートフォリオや口座グループ、またモデルの確認ができます。
ポジションと口座画面のモニター
アドバイザーは、クライアントのポジションを取引インターフェース内で素早く確認する必要があります。こちらのレッスンでは主要なデータの確認方法をご説明します。
TWSアドバイザー設定画面
のナビゲート
アドバイザーの設定画面では、クライアントを論理的にグループ分けしたり、モデルポートフォリオの作成、デフォルトのアロケーション設定を行うことができます。
TWSアロケーション注文ツール
アドバイザーはトレーダー・ワークステーションのアロケーション・ツールを使用して、1回の株式、オプション、先物、先物オプション取引を複数のクライアントの口座にアロケートできます。
アドバイザー用リバランス・ポートフォリオ
モデルだけでなく、ポートフォリオ全体にリバランス・ポートフォリオ・ツールを使用する方法をご説明します。アクセス方法とポートフォリオのリバランスの加重方法をご覧ください。
TWSモデル・ポートフォリオ
投資プロセスの効率化に役立つモデルポートフォリオを構築して投資にご利用ください。こちらのレッスンではモデルポートフォリオの作成と、投資の仕方をご説明します。
モデルのリバランスと投資金回収する方法
モデルに株式を追加、またモデルから削除する方法をご説明します。モデルにオプションを追加。投資金の回収とクライアントをモデルに追加。
