アドバイザー・オンボーディング
金融アドバイザー
IBKRでの事業開始
顧客サービスの向上と業務管理の効率化を低コストに実現する、アドバイザーのためのトータルソリューションです1。
インタラクティブ・ブローカーズへようこそ！
顧客サービスの向上と業務管理の効率化を低コストに実現する、アドバイザーのためのトータルソリューションです1。こちらのページでは口座開設、口座の設定およびカスタマイズ、クライアント・オンボーディング、CRMのためのツールと情報をご提供します。
アドバイザー・ポータルにログインして利用
アドバイザーマスター口座を開設して入金後、弊社の無料かつパワフルな顧客管理（CRM）プラットフォーム、アドバイザー・ポータルにログインしてください。
ユーザーおよびユーザー役割の追加
アドバイザーマスター口座を開設して入金後にユーザーとユーザー役割を設定し、アドバイザー・ポータル内の機能のセブセットへのアクセスを許可する、および/または一つ以上のサブ口座の機能へのアクセスを許可してください。
IBKRモバイル経由でのIB Keyセキュリティ
- iPhone©
口座管理や取引にあたってのログイン、またインタラクティブ・ブローカーズ・デビット・マスターカード®を利用しての取引管理の際に必要となるIB Key二段階のログイン認証プロセスの使用方法です。
IBKRモバイル経由でのIB Keyセキュリティ
- Android®
口座管理や取引にあたってのログイン、またインタラクティブ・ブローカーズ・デビット・マスターカード®を利用しての取引管理の際に必要となるIB Key二段階のログイン認証プロセスの使用方法です。
手数料設定および手数料テンプレートの設定方法
このレッスンではアドバイザー・ポータルにおけるクライアント手数料のマニュアル設定およびテンプレートを使用しての設定方法ご説明します。
口座開設検討中の方へのインビテーションの送信
口座開設を検討中の方へアドバイザー・ポータルからインビテーションを送信する方法および、電子または一部電子による口座申請をご説明します。
クライアント・ステートメントの作成
およびカスタマイズ方法
アドバイザーのお客様はアドバイザー口座かクライアント口座のレベルでのアクティビティ・ステートメントの作成、また選択した幾つかの口座やすべての口座をまとめて総合ステートメントを作成することができます。
ホワイトブランディング
クライアントへのステートメントや口座登録、またPortfolioAnalystで作成するパフォーマンス・レポートなどを含める資料をご自身のブランドにできます。
エクセル・ワークブックを使用した複数のクライアント口座のオンボーディング
こちらのレッスンではエクセル・ワークブックを使用して、複数のクライアント口座をアドバイザー・ポータルに大量アップロードする方法をご説明します。
アドバイザー用IBKR Mobile
iOS©またはAndroid用のIBKR Mobileを使用しての取引、クライアント口座のポートフォリオや口座グループ、またモデルの確認ができます。
クライアント・ポータルおよびメッセージセンター・チケットの使用方法
メッセージセンターおよびチケットシステムから利用可能な口座サポートツールへのアクセスにクライアント・ポータルをご利用ください。
TWSを利用したクライアントのための投資 –
口座グループ
TWSを利用して取引に含める口座の設定やクライアント間で株式を分けるなど、取引前にクライアント口座へのアロケーションができます。
TWSを利用したクライアントのための投資 -
アロケーション・プロフィール
アロケーション・プロフィールの作成方法に関する手順です。アロケーション・プロフィールを使用して、株数や取引を振り分ける割合を事前設定し、特定のグループのクライアントにマニュアルでアロケーションすることができます。
リバランス・ポートフォリオ・ツール
TWSのリバランス・ポートフォリオ・ツールを使用して、全ての口座、各サブ口座、ユーザー設定の口座グループやモデルを自動でリバランスできます。
TWSモデル・ポートフォリオ - 独立型およびモデルポジション
モデルポートフォリオ使用の際に口座の両サイドをご確認ください。モデルに投資する前のクライアントの保有高をソフトウェアが認識するようプログラムすることができます。
タックス・オプティマイザー
IBKRのタックス・オプティマイザー・ツールが、株式、オプション、債券、ワラント、個別株先物ならびに投資信託に対する税対策の収益管理をサポートします。