このレッスンでは、初めての方でもタイルのレイアウトを理解できるように、ロック解除や表示変更の方法、またレイアウトライブラリに含まれる様々な追加ページについてご説明します。
口座の承認と開設語にユーザーとユーザー役割を追加する方法をご説明します。アドバイザー・ポータル機能のサブセットへのアクセスを許可できます。
このビデオでは、お客様のiPhone端末にIBKRモバイルをダウンロードしてインストールする方法と、お口座に安全にアクセスするための二段階ログイン認証プロセスを設定する方法と使用方法をご説明します。
お客様のAndroid端末にIBKRモバイルをダウンロードしてインストールする方法と、お口座に安全にアクセスするための二段階ログイン認証プロセスを設定する方法と使用方法を、手順を追ってご説明します。
クライアントの手数料体系の設定にテンプレートをご利用ください。1つのテンプレートを作成するか、またはクライアントのタイプに合わせて複数のものを作成するかに関わらず、この設定は口座開設プロセスの効率化に役立ちます。
こちらのレッスンではクライアント口座用のテンプレートを作成し、口座開設を検討中の方に開設の案内を送る際に使用して時間を短縮できる方法をご説明します。
こちらのレッスンではアドバイザー・ポータルからデフォルトとカスタムメイドのレポートを作成して、クライアントのアクティビティを確認する方法をご説明します。
PortfolioAnalystの作成するパフォーマンス・レポートを含め、クライアント・ステートメント、登録用またその他の資料を、ご自身の会社のロゴでホワイトブランドする方法をご説明します。
こちらのレッスンでは、注文入力パネル内のアロケーションツールを使用して、一度に複数のお客様のために、簡単に売買を行う方法をご説明します。
iOS©またはAndroid用のIBKRモバイルを使用しての取引、クライアント口座のポートフォリオや口座グループ、またモデルの確認ができます。
アドバイザーは、クライアントのポジションを取引インターフェース内で素早く確認する必要があります。こちらのレッスンでは主要なデータの確認方法をご説明します。
アドバイザーの設定画面では、クライアントを論理的にグループ分けしたり、モデルポートフォリオの作成、デフォルトのアロケーション設定を行うことができます。
アドバイザーはトレーダー・ワークステーションのアロケーション・ツールを使用して、1回の株式、オプション、先物、先物オプション取引を複数のクライアントの口座にアロケートできます。
モデルだけでなく、ポートフォリオ全体にリバランス・ポートフォリオ・ツールを使用する方法をご説明します。アクセス方法とポートフォリオのリバランスの加重方法をご覧ください。
投資プロセスの効率化に役立つモデルポートフォリオを構築して投資にご利用ください。こちらのレッスンではモデルポートフォリオの作成と、投資の仕方をご説明します。
モデルに株式を追加、またモデルから削除する方法をご説明します。モデルにオプションを追加。投資金の回収とクライアントをモデルに追加。