投資運用会社のためのソリューション

顧客サービスの向上と業務管理の効率化を低コストに実現するトータルソリューションです。
投資運用会社のお客様のための弊社の一括ソリューションは、お取引やクライアントの登録、クリアリング、報告業務などだけでなく、無料のCRMやPortfolioAnalyst、ポートフォリオ管理システムを、あらゆるサイズのお客様に契約なしでご提供しています。透明性の高い低額な約定手数料と借入金利、また約定価格の向上による取引コストの低減化が、証券会社様の収益の最大化をサポートします。

アドバイザー・ポータル


弊社プラットフォームをご利用の投資運用会社のお客様のための、無料でありながらパワフルなCRMプラットフォームです。

クライアントの一括管理

  • アドバイザー・ポータルがクライアントの登録や管理をサポートするツールをご提供します。
  • 契約情報の保存、確認および更新、入金などの管理、ポジションや残高、取引などの管理にご利用ください。
  • ダッシュボードからは顧客情報のサマリーを一目で見ることができます。
  • クライアントのリスク許容度を理解して適切な投資を進める業務のサポートとして、IBKRクライアント・リスク・プロファイル・ツールをご利用ください。
効率重視のデザイン

クライアント管理をシンプルにします:

  • アドバイザー・ポータルはワークフローが簡略化され、は機能でグループ分けされたメニューをご利用いただけるプラットフォームです。
  • どんなデスクトップやモバイル機器からもクライアント管理ができます。
  • 機能およびクライアント口座ごとにユーザーアクセス権限を指定できます。
信頼できる顧客登録プロセス

IBKRでは顧客の登録および弊社への移行にあたって様々な選択肢をご用意しています:

  • 電子または一部電子による口座申請ができます。
  • Application XMLシステムを利用してクライアントの口座申請をカスタマイズできます。
  • IBKRへの移行には大量アップロード機能をご利用ください。

クライアントへのフレキシブルな請求方法


フレキシブルな手数料体系や自動の手数料管理、またダイナミックな手数料管理サービスのご提供にはCRMをご利用ください。

フレキシブルな手数料体系

  • 自動請求、電子請求、直接請求のいずれかの方法で支払請求を行うことができます。
  • 請求の発生する顧客への費用体系には流動性資産価値の割合、ブレンド手数料、固定手数料、損益の割合、パフォーマンス手数料の基準、またはハイウォーター・マーキングがあります。
自動化された手数料管理

  • 手数料は口座ごとに適用するか、クライアント手数料テンプレートに保存して複数のクライアントに適用することができます。
  • ご自身のマスター口座からクライアントへの手数料の請求やクライアント口座への払い戻しができます。
ダイナミックな手数料管理

  • 最大請求額またはパーセントでの上限を設定してください。
  • アドバイサー手数料詳細をクライアントへ通知することにより、コンプライアンス義務を達成します。

コストの最小化とリターンの最大化

透明性の高い低額な約定手数料と借入金利、また最良約定価格によってコストの最小化とリターンの最大化を実現します。

ハイリターンの実現

低い手数料で追加課金、必要最低額、テクノロジー、ソフトウェア、プラットフォームは無く、レポーティング手数料もありません。低金利および$100,000以上のポートフォリオマージン口座への高貸付価格をご提供します。

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最良約定価格

多くのブローカーは相対取引による約定を行っています。最良約定の失敗は高い約定代金の原因となります。IBスマート・ルーティングSMは、発注時に存在する最良の株式価格、オプション価格、合成ポジション価格や流動性等を複数市場へ照会することにより、最良価格にて電子的に注文執行を可能にするルーティング機能です。

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有価証券ファイナンシング

多岐にわたって利用可能な銘柄、透明性を追求した貸付や借入金利、自動ツールそしてきめ細かなカスタマー・サービスが、インタラクティブ・ブローカーズのアドバンテージをお客様にご提供します。

世界のマーケットへのゲートウェイ

株式、オプション、先物、通貨、フィックスド・インカム、ETF、CFDへ、IBのユニバーサル口座™からアクセス可能です。

125マーケット

24カ国

24通貨

グローバルマーケットのリアルタイム・データは、休日を除く24時間ご利用可能です。

1/10bpsという小スプレッドで通貨両替、さらに他通貨を担保に新規ポジションを建てることが可能です。

各国通貨で直接入金が可能です。一つの口座から各国通貨建ての資産をお取引ください。

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その他のベネフィットおよびリソース


下記のタブとフィルターより投資運用会社のお客様へのサービス詳細をご覧ください。

フィルターカテゴリー:

口座開設

アドバイザー口座では投資運用会社のお客様やコモディティ取引アドバイザー(CTA)のお客様に、複数の顧客の取引を一つの注文管理インターフェースより行うことを可能にしています。

口座情報

登録最低基準(通常16口座以上でUS $2,500万以上の資産)を超えるクライアント口座を管理するお客様は、所定の規定・法令(例:米国証券の場合、投資一任業、米国コモディティの場合にはCommodity Trading Advisors(CTA))の下に登録をする必要があります。

口座はアドバイザーの企業イメージを利用してホワイトブランディングすることができます。

アドバイザーのマスター口座の保有者は21歳以上である必要があります。

プロの投資運用会社のお客様は口座体系にアドバイザー、Proprietary Trading Group STLおよびマルチヘッジファンド・マスター口座を追加することにより、複数の段階からなる口座を作ることができます。段階の2に属する各アドバイザー、Proprietary Trading Group STLおよびマルチヘッジファンド・マスター口座保有者は、必要に応じてクライアント、サブおよびヘッジファンド口座の追加をすることができます。アドバイザー口座体系下にある個人およびジョイント口座の保有者は、公認トレーダーを追加してSTL口座に変更することができます。

米財務省制裁対象リストや同類とされるその他のリストに記載される国および地域、またはリスクが高いとみなされるその他の国を除き、世界のすべての国の国民または居住者の方に口座をご開設いただけます。こちらよりご利用可能国をご確認ください。

月間アクティビティおよびその他の最低費用が発生する場合があります。

ユーザーガイド

アドバイザー用PDFスタートガイド 投資運用会社を開始するためのPDF版ガイド アドバイザー/ブローカー・アプリケーションガイド



アドバイザー口座の体系

複数の個人または組織の顧客口座にリンクされたマスター口座を持つ個人または組織の登録アドバイザーです。

  • このマスター口座は手数料の回収および取引の割当に使用されます。
  • アドバイザーは自身の取引目的でシングル口座を開設することができます。

アドバイザー口座ストラクチャー・チャート


SIPC口座保護に関する詳細はwww.sipc.orgからご確認いただくか、SIPCへお電話でお問い合わせください:1 (202) 371-8300。