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税情報と報告

レポート: 課税年度2019


記入用紙およびレポートはリストに記載されている日にちの終わりまでに入手可能になります。


米国人および米国法人
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
1099-R 2020年1月31日 国税庁
  • IRAs、Roth IRAsおよびSEP IRA口座
連結フォーム1099
(1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, 1099-B, 1099-MISCを含む)
2020年2月18日 国税庁
  • すべての口座
フォーム8949用ワークシート 2020年2月18日
  • 個人およびプライマリー・ジョイント口座保持者
  • パートナーシップ、LLC、トラストおよび法人格がないとみなされる事業体
  • アドバイザーおよびFully Disclosed Brokerクライアント
1256用損/益ワークシート 2020年2月18日
  • 個人およびプライマリー・ジョイント口座保持者
  • パートナーシップ、LLC、トラスト、非法人ビジネスおよび法人格がないとみなされる事業体
  • アドバイザーおよびFully Disclosed Brokerクライアント
WHFIT税情報に関するステートメント 2020年3月16日
  • 個人およびプライマリー・ジョイント口座保持者
  • パートナーシップ、LLC、トラストおよび非法人ビジネス
  • アドバイザーおよびFully Disclosed Brokerクライアント
フォーム2439 (適格投資会社暦年用) 2020年3月2日 国税庁
  • すべての口座
Form 5498 2020年6月1日 国税庁
  • IRAs、Roth IRAsおよびSEP IRA

非米国人および非米国法人
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
フォーム1042-S 2020年3月16日 国税庁
  • すべての口座

カナダ人およびカナダ法人
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
T5 2020年2月28日 カナダ歳入庁
  • すべての口座
T5008 2020年2月28日 カナダ歳入庁
  • すべての口座
T3 2020年4月1日1 カナダ歳入庁
  • すべての口座

ケベック居住者および法人
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
Relevé 3 2020年2月28日 ケベック歳入庁
  • すべての口座
Relevé 18 2020年2月28日 ケベック歳入庁
  • すべての口座
Relevé 16 2020年3月31日1 ケベック歳入庁
  • すべての口座

カナダ非居住者 2
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
NR4 2020年3月31日1 カナダ歳入庁
  • すべての口座

すべてのお客様
フォーム/ワークシート 入手可能となる日 報告先 受取り側
年次ステートメント 2020年1月31日
  • すべての口座
配当レポート 2020年2月18日
  • すべての口座
外国為替収入に関するワークシート 2020年2月28日
  • 個人およびプライマリー・ジョイント口座保持者
  • パートナーシップ、LLC、トラストおよび法人格がないとみなされる事業体
  • アドバイザーおよびFully Disclosed Brokerクライアント

  1. 3月最終日以降、最初の営業日です。
  2. カナダ有価証券を保有するカナダ非居住者を指します。