Ask IBKR
Ask IBKRのご紹介：
AIを活用したポートフォリオ分析ツール
※クライアントポータル、アドバイザーポータルを手始めに、順次提供される予定です。
検索は不要。質問するだけ。
Ask IBKRは、自然な日本語でポートフォリオを分析できる画期的なAI搭載ツールです。ダッシュボード、レポート、フィルター設定も必要ありません。質問するだけで、データに基づく回答が即座に返ってきます。
S&P 500とのパフォーマンス比較、セクター別エクスポージャーの分析、配当利回り上位銘柄の抽出など、プラットフォーム内のあらゆる画面から質問でき、迅速かつ実用的な分析結果を提供します。
的確な質問で、より賢明な投資判断を。
Ask IBKRは、以下の5つの主要分野において、ポートフォリオに関する幅広い質問に対応します。
- ポートフォリオ指標
ベンチマーク対比のパフォーマンス分析、評価額の推移確認、アウトパフォーム期間の追跡 - 資産配分分析
セクター別構成比率、セクター間リターン比較、商品タイプ別の内訳確認 - 保有銘柄分析
配当銘柄の抽出、国別エクスポージャー、上位保有銘柄の確認 - 取引活動の追跡
利息・手数料、取引履歴、キャッシュフローの確認 - パフォーマンス要因分析
S&P 500等の指数と比較した際の、セクター別リターン寄与度の確認
AIが寄り添って質問を補完
入力した質問に応じてAsk IBKRが適切な質問候補を提示し、ベンチマーク、期間、口座選択などの主要パラメータを自動補完します。これにより、より的確な質問を迅速に行うことができます。
お客様の投資スタイルに対応
アクセス可能な任意の口座について、月初来（MTD）、年初来（YTD）、直近1ヶ月、直近1年など、柔軟な期間設定で分析できます。Ask IBKRはお客様のニーズに応じて進化します。お客様からのフィードバックが、今後サポートする質問内容の指針となります。
