投資テーマ
機能ツール
Investment Themes（投資テーマ）：
市場トレンドを実用的な投資アイデアに変換
投資テーマ
「投資テーマ（Investment Themes）」は、市場トレンドを実用的な投資アイデアに変換する、直感的なリサーチツールです1。インタラクティブ・ブローカーズの高機能取引プラットフォームに統合されており、S&P1500構成銘柄全体にわたって、企業・製品・競合他社・事業地域の関連性を効率的にリサーチすることができます。
この機能は、Reflexivity社の機関投資家グレードのナレッジグラフ技術を活用し、複雑な市場データをわかりやすいインタラクティブな情報に変換してくれます。たとえば、「生成AI」や「原子力エネルギー」といったテーマで検索すると、関連する上場企業を即座に発見できます。ティッカーシンボルや銘柄コード、事前のリサーチも必要ありません。「投資テーマ」により、パターンの発見、関連性の探索、そして十分な情報に基づいた投資判断を、より効率的に行うことが可能になります。
「投資テーマ」で出来ること
- 市場動向から投資対象企業を発見：幅広いテーマや市場トレンドから、関連性の高い企業を迅速に表示できます。複雑なフィルター設定やウォッチリストの事前作成は不要です。
- 競合環境の把握：S&P1500のすべての構成銘柄について、ファンダメンタルズ・エクスプローラー内に「投資テーマ」タブが追加されました。そこから対象企業の製品や競合他社、関連業界のダイナミックな関係性を視覚的に知ることができます。また、ポートフォリオの重複銘柄を見つけたり、既存の保有銘柄を補完する新たな投資機会を発見することも可能です。
- グローバル・エクスポージャーと収益構造の分析：企業の収益源となる地域を可視化することで、地域別リスクや成長ポテンシャルの理解が容易になります。地理的エクスポージャーのヘッジや、グローバル市場のリーディング企業の発見を目指す方は、各企業が注力する市場を分析できます。
「投資テーマ」の3つの利用方法
方法1：独立のツールとして利用
柔軟なインターフェースにより、テーマの検索・閲覧、関連企業の探索、さらには関連セクター、サプライヤー、ビジネス関係をたどることができます。トレーダー・ワークステーション（TWS）をご利用のお客様は、「新しいウィンドウ」メニューから「投資テーマ」を起動いただけます。
方法2：ファンダメンタルズ・エクスプローラー内での利用
ファンダメンタルズ・エクスプローラーでは、S&P1500を構成する各銘柄の「概要」に関係情報が直接表示されます。企業分析の過程で、関連性の高いインサイトを一目で確認できます。
方法3：ポートフォリオ・アナリスト内での利用
「投資テーマ」のウィジェットとレポートで、お客様のポートフォリオ全体のエクスポージャーを詳細に把握できます。テーマは関連度と構成比率によって自動的にソートされ、構成銘柄や順位を詳細表示したり、銘柄ごとの評価損益を追跡したり、未分類ポジションを個別に表示することで、ポートフォリオの詳細な可視化を実現します。
「投資テーマ」で新たな投資アイデアを探索したり、有意義な関係性を発見して、
インサイトを実際の行動に結びつけましょう。
「投資テーマ」は、当社の全世界のお客様に追加費用なしでご提供しています。
免責事項
- 「投資テーマ」は情報提供のみを目的としたリサーチツールです。投資の助言や推奨を行うものではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。お客さまにおかれましては、投資判断を行う前に独自の調査を行い、ご自身の財務状況やリスク許容度、投資目的を十分にご検討ください。インタラクティブ・ブローカーズは、「投資テーマ」で提供される情報の正確性や完全性を保証するものではありません。取引や投資を行う前に、必ず、資格を持つファイナンシャル・アドバイザーにご相談ください。