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モデル・ポートフォリオ

TWSモデル・ポートフォリオはアドバイザーのお客様が時間を無駄にすることなく、クライアントの資産投資をより効果的に管理することのできるアプローチをご提供します。


アドバイザー用モデル・ポートフォリオ

モデルを利用することにより時間をかけて各商品に投資する必要なく、特定の投資目的を基に投資商品のグループを作成してクライアントの資金をモデルに投資することができます。

モデル・ポートフォリオでは複数のクライアント口座の管理と投資業務を以下の様に行います:
  • クライアントに複数のIB口座の開設を依頼する必要なく、各クライアント用の投資ストラテジーを複数管理できます。
  • 複数のクライアント口座からの投資をひとつのモデルに素早く自動的にアロケーションできます。
  • 個別の取引にかかる時間を短縮してクライアント・サービス業務にフォーカスできます。
  • モデルポートフォリオを利用して投資信託に必要な課税対策なしで、投資信託のように投資を管理できます。
  • クライアントの資金をアロケーションする際には、希望のレバレッジを利用して100%以上のポジションを指定することができます。

モデル・ポートフォリオからは株式および単数レッグのポジションに投資することができます。