紹介パートナーのためのアカウント・マネジメント

ログイン

  1. 弊社ウェブサイトのログインメニューよりアカウント・マネジメントを選択してください。
  2. ユーザー名とパスワードを入力し、ログインをクリックしてください。
    ダッシュボードにアカウント・マネジメントが開きます。

紹介方法

クライアントの紹介にはふたつの方法があります:
  • クライアント管理 > クライアント紹介をクリックして、紹介するクライアントに口座申請招待用のメールを送信します。
  • 紹介には紹介クライアント口座申請用のハイパーリンクをご利用ください。ハイパーリンクの利用には、ご自身にまず紹介状をお送りいただきますと必要なリンクが送信されますので、これをクライアントに送るか、リンクをご自身のウェブサイトに追加してください。

アカウント・マネジメントの機能

紹介パートナーは以下の機能にアクセスすることができます:

レポートメニュー

  • レポート > アクティビティ > ステートメント
    取引ベースの紹介はデフォルトステートメントを作成できます。各紹介に対して支払われた手数料の確認は、クライアント手数料の項目よりご確認ください。

入出金メニュー

  • 入金・出金 > 入出金・移管履歴
    これまでの入出金・移管履歴(出金など)に関する情報を確認できます。
  • 入金・出金 > 資金移管
    口座からの出金、口座への入金に関する通知や、別のIB口座への送金ができます。
  • 入金・出金 > 指示
    入出金に使用する銀行情報の確認や削除ができます。

口座管理メニュー

  • 口座管理 > 口座情報 > 詳細 > 口座詳細
    口座設定サマリーの確認や印刷ができます。
  • 口座管理 > 口座情報 > 詳細 > プロフィール
    お客様の口座に関連する個人や企業の氏名、住所などの個人情報の変更ができます。
  • 口座管理 > 口座情報 > 詳細 > 法規制に関する情報
    口座に関する法規制のアップデートができます。
  • 口座管理 > 設定 > 口座解約
    紹介口座の解約ができます。
  • 口座管理 > セキュリティ > パスワードの変更
    パスワードの変更ができます。
  • 口座管理 > セキュリティ > メールアドレスの変更
    口座に関連するメールアドレスの変更ができます。
  • 口座管理 > セキュリティ > セキュアログイン・デバイス > セキュリティデバイス
    セキュアログインプログラムをご利用いただきますと、セキュリティデバイスを使用して口座保護を強化することができます。
  • 口座管理 > アクセス権利
    取引ベースの紹介は複数ユーザーをマスター口座レベルに追加して、クライアント口座招待の送信などの、アカウント・マネジメント機能を利用することができます。新規ユーザー用のユーザー役割はテンプレートとして作成可能です。この機能は固定型手数料型の紹介パートナーにはご利用いただけません。

クライアント管理メニュー

  • クライアント管理 > ダッシュボード
    弊社にご紹介いただいたクライアントすべてをリストとして確認できます。このページはアカウント・マネジメントに初回ログイン時に表示されます。
  • クライアント管理 > クライアント紹介
    申請招待用のメールを送信して、弊社にクライアントをご紹介ください。

サポートメニュー

  • サポート > メッセージセンター
    クライアントサービス・メッセージセンターにアクセスしてチケットを送信してクライアントサービスに直接質問することや、その後のステータスのトラッキングができます。
  • サポート > ライブチャット
    クライアントサービスとリアルタイムの通信ができます。
  • サポート > ナレッジ・ベース
    お客様への口座管理のサポートとしてデザインされ、使用方法やトラブルシューティング、またガイドラインなどをご提供するナレッジ・ベースにアクセスできます。

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