アカウント・マネジメントおよびアドバイザー・ポータル・ゲートウェ

パワフル且つ無料のアカウント・マネジメントツール

クライアント・ポータル

気配値の確認や注文発注、また口座残高、損益、主要なパフォーマンスメトリックス、入出金の確認やレポートの作成などを、すべてを一覧できるポータルです。

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アドバイザー・ポータル

無料でご利用いただけるCRMプラットフォームが、あらゆる規模の投資運用会社お客様に、クライアントの登録や管理をサポートするツールをご提供します。

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ブローカー・ポータル

ブローカー・ポータルはダッシュボードを無料のCRMと完全にまとめてワークフローを簡略化し、またほぼすべてのiOSやアンドロイドからご移動中のクライアント管理が可能です。

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コンプライアンス・ポータル

コンプライアンス・ポータルはEmployeeTrackSM口座の管理を一括し、またユーザーアクセス権利、口座権限およびレポート作業に利用できます。

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