ブローカー・ポータル

ブローカー・ポータル


弊社プラットフォームをご利用の証券会社のお客様のための、無料かつパワフルなCRMプラットフォームです。

クライアント・リレーションシップマネジメント(CRM)

ブローカー・ポータルがクライアントの登録や管理を一括サポートするツールをご提供します。

  • デスクトップとモバイルデバイスの両方からアクセス可能です。
  • 連絡先情報の保存や確認、また更新ができます。
  • 入金が簡単に管理できます。
  • メールやスケジュール、またカレンダーなどを利用して、クライアント・リレーションシップを管理できます。
  • 各クライアントまで掘り下げて手数料の設定や、ポートフォリの確認、またレポート作成ができます。
  • 機能やクライアント口座ごとにユーザーアクセス権限を指定できます。
  • クライアント口座のオプションと取引許可を承認できます。

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ポートフォリオ・アナリスト

PortfolioAnalystへのアクセスにブローカー・ポータルをご利用ください。完全ポートフォリオ管理ツールがどんな金融機関の財務情報も簡単にポートフォリオ・ビューにまとめます。

  • 顧客口座や投資家の活動、および契約を管理できます。
  • パフォーマンスのモニターや、ポートフォリオレベルのデータを抜き出して顧客の契約を管理できます。
  • 口座データへの24時間顧客用アクセスが、すべてひとつのインターフェースから管理できます。
  • 独自の指数を作成されるかパフォーマンス要因分析レポートをご利用いただきますと、リスクとリターンを素早く把握することができます。
  • ポートフォリオのデータをパワフルな分析に変換するツール「ポートフォリオ・チェックアップ」、およびETFや投資信託をセクター、地理および資産クラスごとにアロケートしてポートフォリオ表示にするファンド・パーサーをご利用ください。

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クライアント・ツール

クライアントデータ・クエリー

クライアントデータ・クエリー機能はダッシュボードに組み込まれています。クライアントベースの分割および分析、そしてレポート作成にご利用ください。レポートはすべてHTML、PDFまたは.CSV形式でご利用可能です。検索は以下の方法でできます:

  • シンボル:シンボルやポジションまたはアクティビティでクエリーを行い、特定の時間枠のシンボル、パフォーマンスまたは数量でクライアントアクティビティのレポートを作成することができます。
  • 取引カウント:特定の時間枠の取引、配当金、またはポジション移管にわたる取引アクティビティを評価することができます。
  • パフォーマンス:特定の時間枠にユーザーが設定した時価加重収益率(TWR)以上またはそれ以下の口座を割りだすことができます。

クライアント・オンボーディングの一括管理

部分的またはすべてを入力した申込書を簡単に作成して口座開設を検討中のクライアントに送り、その後の申込状況をブローカー・ポータルでモニターすることができます。

  • 申込書を記入した上でクライアントに送信し、署名をもらってください。
  • Application XMLを利用して、ご自身にあった口座開設手順をカスタマイズすることができます。
  • 大量アップロード機能を利用して、エクセル・ワークブックからどんな規模のクライアントベースでも移行することができます。

詳細は: salesengineering@interactivebrokers.comまでご連絡ください。

クライアントへのフレキシブルな請求方法

フレキシブルな手数料体系や自動の手数料管理、またダイナミックな手数料管理サービスのご提供にはCRMをご利用ください。
  • 自動請求か電子請求のどちらかの方法で支払請求を行うことができます。
  • クライアントに請求する際の手数料体系には以下が含まれます:取引あたりの最低/最大、取引あたりのチケット、取引あたりの独立マークアップ、取引あたりの絶対額、取引あたりの割合手数料、取引所/規制機関の手数料、または特定の通貨/商品ユニットのプライム取引にかかるマークアップ。
  • 空売り金利の値下げや貸付利息の値上げが可能です。
  • 手数料は口座ごとに適用するか、クライアント手数料テンプレートに保存して複数のクライアントに適用することができます。

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