アドバイザー
登録アドバイザー
顧客サービスの向上と業務管理の効率化を低コストに実現する、アドバイザーのお客様のためのトータルソリューションです。*
IBKRをご利用いただくアドバンテージ
- チケットチャージ、保管料、ソフトウェア使用料、レポーティング費用、カストディ費用をすべて無料化としています。
- 弊社ではアドバイザリーチームを設けていません。またプロップトレーディングは行わず、お客様のクライアントの勧誘になるような業務は行っていません。
- すべての規模のアドバイザーのお客様に、低コストなグローバル取引と管理を可能にするソリューションをご提供します。
- ひとつに統合されたマスター口座から、株式、オプション、先物、通貨、債券ならびにファンドを、135以上のマーケットで
取引することができます。 - 無料のCRM、ポートフォリオ管理と取引プラットフォーム、またクライアントのポートフォリオを一括管理できるPortfolioAnalyst®をご提供しています。
- クライアントへの自動化されたフレキシブルな請求方法をご利用いただけます。
- 無料のウェブサイト作成サービスです。
低コスト*
透明性の高い低額な約定手数料と借入金利、また約定価格の向上による取引コストの低減化が、証券会社様の収益の最大化をサポートします。
低取引コスト
ひとつの口座から一括して世界の株式やオプション、先物、通貨、債券、ファンドに投資できます。取引所からのリベート等が発生した場合には、そのリベートの一部または、全額をお客様に還元致します。*
最も低いファイナンシングコスト
2022年バロンズ誌によりますと、弊社の証拠金ローンがオンライン・ブローカーで最安値との調査結果になりました。証拠金の借入レートのサンプルは以下より計算することができます。
副収入を得る
株式利回り向上プログラム - 口座内にある全額支払い済み株式より収入を得ることができます。弊社がお客様の株式を借り受け、貸借市場にて空売りニーズのある投資家から借株の金利を受け取って貸出しを行います。株式が貸し出されている間お客様には金利が支払われますが、貸出中の株式は規制の対象となりませんのでお取引が可能です。
*詳細はこちらよりご確認ください。
投資コストの削減は投資リターンの改善につながりますが、低コストによって取引の収益が保証されるものではありません。
アドバイザーをサポートするテクノロジー
トレーディング・プラットホーム
弊社のパワフルかつ受賞歴のある取引プラットフォームとツールがクライアントの資産管理をサポートします。デスクトップ、モバイル、ウェブならびにAPIよりご利用可能です。
ゴール・トラッカー
ゴール・トラッカーはポートフォリオの仮想パフォーマンスを予測して、目標達成への可能性をモニターします。
注文タイプとアルゴリズム
指値注文から複雑なアルゴリズム取引まで、100以上の注文タイプがお客様の取引ストラテジーをサポートします。
アドバイザー・ツール
投資機会の検索や結果分析、口座管理には弊社の無料アドバイザー・ツールをご利用ください。
取引前アロケーション
取引前アロケーションは複数のクライアント口座への取引アロケーションを、クリックひとつで可能にする機能です。
アロケーション注文ツール
グループ注文の作成、約定、アロケーションがスムーズになります。変動の激しいマーケットでのチャンスをつかむため、投資ストラテジーをより素早く作成します。
クライアント中心の投資ポートフォリオの作成
環境、社会およびガバナンス（ESG）
RefinitivのESGスコアをさらなるツールとしてご利用いただき、財政的な要因以外の情報に基づく投資決断につなげてください。
インパクト・ダッシュボード
インパクト・ダッシュボードを利用してクライアントの価値観に合った企業を割り出し、投資することができます。
IBKRクライアント・リスク・プロファイル
クライアントのリスク許容度を理解して適切な投資を進める業務のサポートとして、IBKRクライアント・リスク・プロファイル・ツールをご利用ください。
ESGインパクト・プロファイル
ESGインパクト・プロファイルは、社会への責任とインパクトのある投資に対する クライアントの傾向を把握するサポートをします。
投資モデルを利用して
クライアントとの時間を増やす
モデルポートフォリオを利用してクライアントの資産を投資することにより、ワークフローの効率がより上がります。
銘柄用のポートフォリオを作成した上で、クライアントの代わりに
モデルをお取引ください。
- 目標のアロケーション率を設定できます
- 「クライアント」資産のすべてまたは一部分を投資できます
- モデルのパフォーマンスの確認とトラッキングができます
| 多様化された70以上の 低コストなポートフォリオを閲覧 |
無料のアドバイザーツールを利用して ご自身のモデルを作成 |
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|---|---|---|---|
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使い易い3種類の方法よりお選びください 
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インタラクティブ・アドバイザーTM |
機関によるモデル |
シンボルごと |
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ご利用方法 |
Smart BetaやESG、資産アロケーションなど様々なスタイルの50以上のポートフォリオから選択できます。 |
Cambria Investments、WisdomTree、John Hancock Investment Management、Global X、AGFiQなどのトップベンダーから選択できます。 |
シンボルごとにモデルを作成できます。高度なツールでコントロールをカスタマイズし、ご自身の投資の管理とリバランスをしてください。 |
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使いやすさ |
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カスタム性 |
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特定の株式を除く |
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残りをリバランス |
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自動リバランス |
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諸費用 |
USD 0.01から1.00 |
USD 0.01から1.00 |
USD 0.00 |
| IAのモデルを閲覧 | ベンダーのモデルを閲覧 | 詳細 | |
| 多様化された70以上の 低コストなポートフォリオを閲覧 |
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インタラクティブ・アドバイザーTM |
機関によるモデル |
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Smart BetaやESG、資産アロケーションなど様々なスタイルの50以上のポートフォリオから選択できます。 |
Cambria Investments、WisdomTree、John Hancock Investment Management、Global X、AGFiQなどのトップベンダーから選択できます。 |
| IAのモデルを閲覧 | ベンダーのモデルを閲覧 |
| 無料のアドバイザーツールを利用して ご自身のモデルを作成 |
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シンボルごと |
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シンボルごとにモデルを作成できます。高度なツールでコントロールをカスタマイズし、ご自身の投資の管理とリバランスをしてください。 |
| 詳細 |
アドバイザー・ポータル
弊社プラットフォームをご利用の登録アドバイザーのお客様のための、
無料でありながらパワフルなCRMプラットフォームです。
クライアントの一括管理
クライアント・リスク・プロファイル・ツールを利用して、クライアントにリスク許容度を理解しながらクライアント口座の管理ができます。クライアントの登録や管理を一括サポートするツールです。
効率重視のデザイン
どんなデスクトップやモバイル機器からもクライアント管理ができます。シンプル化されたワークフローや機能でグループ分けされたメニュー、またユーザーアクセス権限を利用をご利用ください。
信頼できる顧客登録プロセス
IBKRでは顧客の登録および弊社への移行にあたって以下を含める選択肢をご用意しています: 大量アップロード機能、Application XMLシステムを利用してカスタマイズされたクライアント口座申請サポート機能
ユーザーアクセス権限の管理
マスター口座用のセキュリティ・オフィサー（1人または複数可）を作成し、機能や口座で250までのユーザーを指定できます。
レポーティング & 分析
パワフルなレポート機能
お客様の口座に必要なすべての要素を集約するアクティビティー・ステートメントは、簡単に表示やカスタマイズすることができます。
ダウンロード可能なステートメント
PDF、EML形式でご自身のステートメントの保存、またはQuicken、Tradelog、Cap Toolsなど、サードパーティーのテンプレートをダウンロードすることも可能です。
詳細
