アドバイザー
登録アドバイザーのためのソリューション
顧客サービスの向上と業務管理の効率化を低コストに実現する、アドバイザーのためのトータルソリューションです。
IBKRがお客様のサポートをします。無料のCRMやPortfolioAnalyst、ポートフォリオ管理システムを含めるアドバイザーのお客様のための完全一括ソリューションです。注文執行やクライアントのオンボーディング、クリアリング、レポート作成から手数料の請求まで、あらゆるサイズのお客様に契約なしでご利用いただけます。透明性の高い低額な約定手数料と借入金利、また約定価格の向上による取引コストの低減化が収益の最大化をサポートします。
アドバイザー・ポータル
弊社プラットフォームをご利用の登録アドバイザーのお客様のための、無料でありながらパワフルなCRMプラットフォームです。
クライアントの
一括管理
- アドバイザー・ポータルがクライアントの登録や管理をサポートするツールをご提供します。
- 契約情報の保存、確認および更新、入金などの管理、ポジションや残高、取引などの管理にご利用ください。
- ダッシュボードからは顧客情報のサマリーを一目で見ることができます。
- クライアントのリスク許容度を理解して適切な投資を進める業務のサポートとして、IBKRクライアント・リスク・プロファイル・ツールをご利用ください。
効率重視のデザイン
クライアント管理をシンプルにします:
- アドバイザー・ポータルはワークフローが簡略化され、機能でグループ分けされたメニューをご利用いただけるプラットフォームです。
- どんなデスクトップやモバイル機器からもクライアント管理ができます。
- 機能およびクライアント口座ごとにユーザーアクセス権限を指定できます。
信頼できる顧客
登録プロセス
IBKRでは顧客の登録および弊社への移行にあたって様々な選択肢をご用意しています:
- 電子または一部電子による口座申請ができます。
- Application XMLシステムを利用してクライアントの口座申請をカスタマイズできます。
- IBKRへの移行には大量アップロード機能をご利用ください。
ユーザーアクセス権限
の管理
口座ではユーザーアクセスを口座権限機能が強化されています。
- 指定を受けたマスター口座用のセキュリティ・オフィサー（1人または複数可）は、ユーザーアクセス権限の作成および変更ができます。
- 機能ごと（取引、報告、入出金、クライアント管理など）、または口座で役割を指定できます。
- マスター口座には250人までのユーザーを指定することができます。
クライアントへのフレキシブルな請求方法
フレキシブルな手数料体系や自動の手数料管理、またダイナミックな手数料管理サービスのご提供にはCRMをご利用ください。
フレキシブルな手数料体系
- 自動請求、電子請求、直接請求のいずれかの方法で支払請求を行うことができます。
- 請求の発生する顧客への費用体系には流動性資産価値の割合、ブレンド手数料、固定手数料、損益の割合、パフォーマンス手数料の基準、またはハイウォーター・マーキングがあります。
自動化された手数料管理
- 手数料は口座ごとに適用するか、クライアント手数料テンプレートに保存して複数のクライアントに適用することができます。
- ご自身のマスター口座からクライアントへの手数料の請求やクライアント口座への払い戻しができます。
ダイナミックな手数料管理
- 最大請求額またはパーセントでの上限を設定してください。
- アドバイサー手数料詳細をクライアントへ通知することにより、コンプライアンス義務を達成します。
コストの最小化とリターンの最大化
透明性の高い低額な約定手数料と借入金利、また最良約定価格によってコストの最小化とリターンの最大化を実現します。
有価証券ファイナンシング
多岐にわたって利用可能な銘柄、透明性を追求した貸付や借入金利、自動ツールそしてきめ細かなカスタマー・サービスが、インタラクティブ・ブローカーズのアドバンテージをお客様にご提供します。
