アカウント・マネジメント




レポート

  • アクティビティー・ステートメントを作成およびカスタマイズし、ポジション、キャッシュバランス、取引などの詳細情報を確認できます。
  • トレードコンファメーション・レポートですべての約定履歴を確認することが可能です。
  • マージンレポートを作成してポジションの必要証拠金を確認することができます。
  • アクティビティ・ステートメントやトレード・コンファメーションを自由にカスタムできるレポート用テンプレートのフレックス・クエリーを作成および使用して、確認したい表示項目の選択や表示の順番を指定することができます。
  • トランザクション・コスト・アナリシス (TCA)で様々なベンチマークにマークされた取引を分析することが可能です。TCAでマーケット状況に対するお客様の注文取引価格を追跡することができます。
  • ブローカーやアドバイザーのお客様は、手数料上限レポート、約定レポートやその他の特別レポートが作成可能です。
  • バリュー・アット・リスクやストレス・テストなどのサマリーレポートも確認することができます。
  • ポートフォリオ分析でいくつかの分析基準を基にIBポートフォリオのパフォーマンスを査定し、その結果を業界ベンチマークと比較することができます。
  • TAXオプティマイザーでは、建て玉を指定してマッチングさせることによりお客様の利益又は損失を最適化します。

入出金


  • お客様のIB口座へ資金の入出の設定やをポジションの移管ができます。
  • 取引ステータスの確認ができます。

  • 金融機関情報を保存して今後の資金移動に使用できます。
  • 処理待ちの出金、ワイヤ、出金指示を確認することができます。

口座設定

  • 財務情報、規制情報、価格設定、アドバイザー資格、口座名、基準通貨などを簡単に設定することができます。
  • 法人口座のマスターユーザーはクライアント口座の管理、モニタリング、追加、削除が可能です。
  • 口座タイトル、名前、住所などの個人情報の変更が可能です。
  • アドバイザーやブローカーのお客様は、ホワイト・ブランディングを使って所属機関のロゴマークなどをソフトウェアや書面に取り入れることができます。
  • 取引許可のアップグレード、リサーチやマーケットデータの購読が可能です。
  • 一つのログインIDに複数の口座を連結することができます。
  • トレーダー・ワークステーションの機能を仮想環境で体験できるペーパー・トレーディング口座にサインアップすることができます。
  • 現金口座 はReg Tマージン口座に、Reg Tマージン口座はポートフォリオ・マージン口座にアップグレードが可能です。
  • アドバイザーおよびブローカーのお客様はクライアント手数料の追加、またアドバイザーのお客様は月間手数料のインボイスの提出が可能です。

取引

  • 取引プラットフォームを開くことなくアカウント・マネジメント内のクイック・トレードシステムで素早く取引が可能です。
  • ワンクリックでトレーダー・ワークステーションとウェブ・トレーダーが起動します。
  • 取引後アロケーションを設定し、米国株式やオプション取引を清算ブローカーに割り当てることができます。

セキュリティー

  • 口座パスワードとEメールアドレスの変更が可能です。
  • 投資機関のお客様はセキュリティ・オフィサーを指名してアカウント・マネジメント機能の実行と承認を管理させ、セキュリティの強化を行うことができます。
  • ユーザーアクセス権利と権限を設定することにより、口座アクセスの安全性を確保することができます。
  • IPアドレス制限とクライアント取引制限を設定できます。
  • セキュア・ログイン・システムによるツーファクター承認で口座を保護することができます。
  • クライアント取引を有効・無効にすることができます。
  • 認証情報を他のユーザーと共有することができます。
  • サインアップして新機能に関するご意見などを含める投票に参加することができます。

ユーザーアクセス権限


機関投資家口座

ユーザーアクセス権利システムでユーザーの作成や口座へのコントロール・アクセスを設定することが可能です。

  • 従業員の中からセキュリティ・オフィサーを指定し、この指定を受けた者はユーザーの作成や権限の付与ができるようになります。
  • クライアント口座やサブ口座などの口座、またユーザーへのアクセス権を指定し、これを持つ適格な者のみが投資に必要な口座機能にアクセスできるようにすることができます。
  • 入出金および資金振替の権限をコントロールすることによって詐欺や横領を予防できます。
  • 口座機能を分けることによってセキュリティの強化が可能です。具体例として、一人のユーザーに入金依頼権限を与え、別のユーザーに資金状況確認権限を与えることが可能です。
  • ユーザーにクライアント口座の特定機能使用権限を与えるなと複雑なユーザーアクセス設定が可能です。
  • セキュリティ条件の変化に合わせてユーザーアクセスの変更や削除が可能です。
  • 入金やその他の権限をユーザーに指定することによりセキュリティの強化ができます。権限保持者として指定を受けたユーザーは、承認の前に各リクエストを確認する必要があります。
  • ユーザーアクセスや権限は、所属組織のセキュリティ条件に合わせて設定することが可能です。

個人口座

個人口座をご利用のお客様は口座に複数のユーザーを追加し、特定のアカウント・マネジメント機能への権利を許諾することができます。

カスタマーサービス

IBのトランザクション・コスト・アナリシスを使用すると約定パフォーマンス進捗管理と約定戦略の最適化がより一層簡単になります。

  • カスタマーサービスに関する質問の送信や追跡ができます。
  • コーポレート・アクションの確認や対応ができます。
  • IBカスタマーサービスのライブチャット機能がご利用いただけます。
  • 取引取消依頼、税申告書修正、空売り株式利用可能状況などのカスタマーサービスツールがご利用いただけます。

口座サービス・ハイライト

ADR変換

サポートされたADR銘柄をお持ちのお客様は、ADR株を通常株に変換することが可能です。

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コーポレート・アクション

IBではコーポレートアクション参加に必要な全ての機能を提供しています。

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ETFの設定と償還

IBLLCで承認を得たお客様は、弊社よりETFの設定と償還が可能となります。電話でリクエストしてください。弊社にて発行元とETFの設定/償還手続きを行います。

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アドバイザーおよびブローカー用CRM

追加費用なしにカスタマー・リレーションシップの管理ができます。

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ヘッジファンド・マーケットプレイス

弊社をプライムブローカーとして使用しているヘッジファンドのお客様はヘッジファンド・マーケットプレイスにて、ヘッジファンド利用可能なIBのお客様とその他の参加ヘッジファンドへ売り込むことが可能です。

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IBカストディ口座

IBから取引を行い、証拠金担保をブローカー・ディーラーより直接入金する制限が施されている投資機関のための口座です。

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IBユニバーサル口座

ユニバーサル口座では一つの口座で世界中の様々な商品をお取引いただくことが可能です。

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法人サービス

インタラクティブ・ブローカーズでは法人のお客様へ、IB取引ツールや数々の第三者ブローカーを通じて柔軟な取引の約定と決済サービスを提供しています。

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口座の連結

個人口座をお持ちのお客様は一つのユーザー名とパスワードで複数の口座を連結させることができます。

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パートナー紹介プログラム

パートナー紹介プログラムでは個人、法人、顧客または顧客でないかに関わらず、弊社にクライアントをご紹介いただき、紹介プログラムの対象となった場合には紹介料をお支払します。

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ポートフォリオ・マージン

ポートフォリオ・マージン口座では、ヒストリカル・ボラティリティと価格変動に基づくリスクーベース・モデルによる証拠金計算を行います。

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取引後アロケーション

弊社の取引後アロケーション・ツールをご利用いただき、米国株式およびオプションの注文を簡単に分配することができます。

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プライム・ブローカー・サービス

弊社のプライムブローカー・サービスは 、38年に渡り革新的なテクノロジーソリューションをお客様に提供してきた経験を基に設立されました。

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ソフト・ドル

IBのソフト・ドル・プログラムではヘッジファンドおよび投資信託、またプロのアドバイザーのお客様に、承認済みリサーチ商品およびサービスの購入費用のソフト・ドルによる相殺を可能にしています。

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株式利回り向上プログラム

株式利回り向上プログラム - 口座内にある全額支払い済み株式より収入を得ることができます。

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T+2

キャピタルゲインと税対策の妨げとなるオプションの割り当てに代用する株式の購入ができます。

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納税レポート

インタラクティブ・ブローカーズでは納税の際に必要となる様々な情報およびツールを提供しています。

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タックス・オプティマイザー

税対策の収益管理を行うことができます。

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