アカウント・マネジメント

クライアント・アカウント・マネジメント

口座管理が直感的にできるプラットフォームです

弊社のプラットフォームはひとつのログインでお客様のニーズにお応えできるようにデザインされています。ご移動中の注文発注やポートフォリオの確認、口座設定の管理などにご利用ください。

口座を管理する

送金やお支払い

口座へのご入金や資金やポジションの送金および移管、ダイレクト・デポジットおよびビルペイの設定、取引履歴の確認などができます。

最新情報にいつでもコネクト

ダッシュボードには口座残高のサマリー、ポートフォリオ・パフォーマンス、マーケット・アクティビティやニュースが含まれます。

高度なクライアントサポート

IBKRでは人工知能とライブサポートを組み合わせて、お客様のニーズにお応えします。

よくあるご質問の回答やクライアントサービスチームとのチャットへのアクセスにはIBotをご利用ください。

ポートフォリオの分析

ポートフォリオ・サマリー

ポートフォリオのパフォーマンスを各口座のアロケーションに関する詳細をつけて確認することができます。

ポートフォリオ・アナリスト

財務状況の統括、トラッキングおよび分析を行います。お客様のIBKR口座とその他の証券会社でお持ちの口座やプラン、またクレジットカード口座とまとめ、ポートフォリオすべての財務状況を確認することができます。

レポート

口座アクティビティやパフォーマンス・ステートメントを素早く作成することができます。口座の高度な分析にはフレックス・クエリーをご利用ください。リスクやTCAなどのレポートを簡単に作成することができます。税情報に関する補助的な情報やレポートを作成し、記録管理にお役立てください。

取引

注文の作成

取引ボタンをクリックして取引チケットを開き、注文発注や再確認ができます。シンボルの検索、証券タイプの選択また注文の設定や送信にもご利用ください。

クオート詳細の入手

クオート詳細ページのポジションはどれでも拡張することができます。商品情報をご確認ください。

今後の取引

ウォッチリストを作成してマーケットスキャナをご利用ください。23通貨による31カ国120以上のマーケットをスキャンして、次の取引チャンスを探します。

クライアントサポート&マーケットプレイス

コネクト

口座に関する通知の受信やメッセージの送信またクライアントサービスとの通信にアカウント・マネジメントをご利用ください。

インベスターズ・マーケットプレイス

インベスターズ・マーケットプレイスからは、サービスプロバイダーを検索し、連絡を取ることができます。ご利用可能なサービスプロバイダーは以下のようになります:

  • 500以上の投資サービスプロバイダー 。
  • 300以上のリサーチプロバイダー 。
  • 400以上のテクノロジーサービスプロバイダー。
  • 160以上の管理業務会社。
  • 20以上の事業開発サービスプロバイダー。

アドバイザーおよびブローカーのためのアカウント・マネジメント

ご自身のクライアントをお持ちのインタラクティブ・ブローカーズのお客様には、ダッシュボードからご利用可能なクライアント・リレーションシップ・マネージメントツールをご用意しています。

詳細はこちら

口座サービス・ハイライト

ADR変換

サポートされたADR銘柄をお持ちのお客様は、ADR株を通常株に変換することが可能です。

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コーポレート・アクション

IBKRではコーポレートアクション参加に必要な全ての機能を提供しています。

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ETFの設定と償還

IBLLCで承認を得たお客様は、弊社よりETFの設定と償還が可能となります。電話でリクエストしてください。弊社にて発行元とETFの設定/償還手続きを行います。

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アドバイザーおよびブローカー用CRM

追加費用なしにカスタマー・リレーションシップの管理ができます。

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ヘッジファンド・マーケットプレイス

弊社をプライムブローカーとして使用しているヘッジファンドのお客様はヘッジファンド・マーケットプレイスにて、ヘッジファンド利用可能なIBKRのお客様とその他の参加ヘッジファンドへ売り込むことが可能です。

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IBKRカストディ口座

IBKRから取引を行い、証拠金担保をブローカー・ディーラーより直接入金する制限が施されている投資機関のための口座です。

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IBユニバーサル口座

ユニバーサル口座では一つの口座で世界中の様々な商品をお取引いただくことが可能です。

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法人サービス

インタラクティブ・ブローカーズでは法人のお客様へ、IB取引ツールや数々の第三者ブローカーを通じて柔軟な取引の約定と決済サービスを提供しています。

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口座の連結

個人口座をお持ちのお客様は一つのユーザー名とパスワードで複数の口座を連結させることができます。

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パートナー紹介プログラム

パートナー紹介プログラムでは個人、法人、顧客または顧客でないかに関わらず、弊社にクライアントをご紹介いただき、紹介プログラムの対象となった場合には紹介料をお支払します。

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ポートフォリオ・マージン

ポートフォリオ・マージン口座では、ヒストリカル・ボラティリティと価格変動に基づくリスクーベース・モデルによる証拠金計算を行います。

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ポスト・トレード・アロケーション

弊社の取引後アロケーション・ツールをご利用いただき、米国株式およびオプションの注文を簡単に分配することができます。

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プライムブローカー・サービス

弊社のプライムブローカー・サービスは 、38年に渡り革新的なテクノロジーソリューションをお客様に提供してきた経験を基に設立されました。

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ソフト・ドル

IBのソフト・ドル・プログラムではヘッジファンドおよび投資信託、またプロのアドバイザーのお客様に、承認済みリサーチ商品およびサービスの購入費用のソフト・ドルによる相殺を可能にしています。

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株式利回り向上プログラム

株式利回り向上プログラム - 口座内にある全額支払い済み株式より収入を得ることができます。

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T+1

キャピタルゲインと税対策の妨げとなるオプションの割り当てに代用する株式の購入ができます。

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納税レポート

インタラクティブ・ブローカーズでは納税の際に必要となる様々な情報およびツールを提供しています。

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タックス・オプティマイザー

税対策の収益管理を行うことができます。

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